Почему у бизнеса не растут бицепсы

MarketMedia
Дата публикации: 01.10.2019

Исследователи выяснили размер средней выручки фитнес-клубов в России с квадратного метра по итогам 2018 года. Выяснилось, что в городах-миллионниках он сокращался на 0,7 тыс. рублей, а в городах с населением менее 1 млн чел. вырос на 1 тыс. рублей на м2.

Ситуация на рынке фитнес-клубов в России неоднозначная. С одной стороны, согласно майским указам российского президента, к 2024 году 55% населения должны заниматься спортом, что потенциально дает фитнес-клубам, которые властями рассматриваются в качестве ресурса для достижения показателей, возможность диалога с государством о преференциях в обмен на заветные 55%, с другой стороны — экономическая ситуация в стране, многолетнее падение доходов населения, экономное потребление тормозят развитие отрасли.

Так, по данным «РБК Исследования рынков», объем рынка фитнес-услуг в 2018 году составил 124,8 млрд рублей, показав рост в номинальном выражении на 5,7%. «Это самый низкий темп прироста рынка за всю историю наблюдений, проводимых компанией «РБК Исследования рынков рынков», — уточняет Максим Боровиков, руководитель аналитической группы компании. — Это объясняется несколькими причинами: сокращением темпов роста количества фитнес-объектов, которое связано с замедлением потребительского спроса на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения; отсутствием роста цен (практически полностью прирост рынка обеспечивается за счет новых игроков, роста цен у старых практически не наблюдается — кроме бизнес- и премиум-сегмента); увеличением числа закрывающихся несетевых фитнес-объектов (в первую очередь касается студий). С июня 2018-го по июнь 2019 года было закрыто более 580 объектов. В числе причин замедления роста рынка — снижение количества открытий сетевыми игроками (ряд игроков из топ-10 даже сократили количество точек) и сокращение числа сторонних инвесторов, готовых начать работать на рынке из-за плохого предпринимательского климата (в России в целом) и значительного объема инвестиций в открытие фитнес-объектов».

Что касается прогнозов на 2019 год, то, по словам Максима Боровикова, речь может идти о 132,7 млрд рублей и, соответственно, росте в 6,3%.

Как отмечают исследователи, предпосылок для оживления потребительского спроса за счет роста доходов населения пока не предвидится. В подобных условиях у b2c-бизнеса остается лишь два варианта развития, поясняет Максим Боровиков, ссылаясь на последнее исследование «Рынок фитнес-услуг России 2019». Первый — сконцентрироваться на высокодоходных клиентах в крупнейших городах (стратегия Encore Fitness, Crocus Fitness и др.). Второй — начинать/продолжать работу с сегментами «средний», «средний минус», чьи доходы стремительно сокращаются в большинстве регионов (развитие UFC GYM РФГ, стремительное развитие МетроFitness, активные планы по расширению Alex Fitness и другие примеры).

Рейтинг фитнес-сетей по количеству клубов, работающих в России, по итогам 2018 года читайте здесь.

Насколько фитнес-сети эффективно ведут свой бизнес, можно судить по выручке с квадратного метра. Как напоминают исследователи, этот показатель используется для понимания минимального и приемлемого уровня арендной нагрузки, которая часто рассчитывается как доля от выручки. Так как показатель колеблется в зависимости от региона и сегмента клуба, в исследовании региональные и столичные клубы рассматриваются отдельно.

Клубы премиум-сегмента в городах-миллионниках в среднем генерируют около 37,5 тыс. рублей на квадратный метр в последние 3 года, что ниже московского показателя на 15-18 тыс.

Ситуация в клубах комфорт-, экономсегмента в городах-миллионниках и городах с населением менее 1 млн человек также различается: в миллионниках выручка на квадратный метр в 2018 году сокращалась на 0,7 тыс. рублей, а в городах с населением менее 1 млн человек выросла на 1 тыс. рублей на 1 м2. Сокращение в миллионниках объясняется снижением цен и сокращением трафика, рост в других городах — незначительным повышением цен и ростом трафика, поясняет Максим Боровиков.

Ситуация в клубах лоукост-сегмента характеризовалась существенным падением выручки в 2018 году во всех географических регионах, что было связано в первую очередь с сокращением цен на фоне всеобщего демпинга и появления новых игроков («МетроFitness», локальные сети и др.).

Количество сетей, принявших участие в исследовании, позволило отдельно рассмотреть показатели бизнес-сегмента, развитие которого можно сравнить в городах-миллионниках и городах с населением менее 1 млн человек. Так, в среднем на 1 м2 клуб бизнес-сегмента в городе-миллионнике приносит больше на 6-7 тыс. рублей, чем клуб бизнес-сегмента в городах с населением менее 1 млн человек.

«В каждом географическом сегменте, на каждом ценовом уровне происходили абсолютно разнонаправленные процессы, — поясняют исследователи. — Если в премиальном сегменте столичного региона незначительно росли цены и была стабильной доля допуслуг, то в регионах в сегменте лоукост активный демпинг привел к существенному сокращению игроками выручки как в абсолютном, так и в относительном выражении. Сокращение реальных доходов населения, безусловно, продолжает оказывать решающее влияние на состояние рынка и потребительское поведение, что отражается на показателях эффективности сетевых и несетевых игроков».

Ольга Киселева руководитель сети World Gym в России, Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии

У нас сейчас в разработке около шести проектов. К сожалению, динамика открытий за последние год-полтора довольно сильно затормозилась. И открытие проектов, которые находятся уже давно в разработке, откладывается по экономическим причинам. На данный момент мы рассчитываем данные проекты открыть к 2021 году. Что касается работы в других ценовых сегментах, мы ограничены условиями договора мастер-франшизы на территории РФ, по которым мы не можем выходить под другим брендом. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с несколькими франчайзинговыми сетями из других сегментов для выхода на рынок.

Источник: https://marketmedia.ru/media-content/21-tys/?fbclid=I..

Почему у бизнеса не растут бицепсы

MarketMedia
Дата публикации: 01.10.2019